De nos jours, dans une petite ville du Maine, les contes de fées existent encore. C’est ce que va découvrir une femme au passé trouble qui y emmènage avec son petit garçon. L’attirante mère de famille et maire de la ville est aussi « Evil Queen ». Soeur Mary Margaret Blanchard, une institutrice religieuse, n’est autre que Blanche-Neige, sur qui l’ »Evil Queen » a jeté un sort. Alors elle attend son prince charmant et fait appel à Rumplestiltskin, un expert en magie noire, pour l’aider. Archie, un gentleman excentrique, qui se ballade toujours dans la rue avec une ombrelle et un Dalmatien en laisse, est l’équivalent de Jiminy Cricket. Il sait tout ce qui se passe dans la ville…